Nejdřív porozumět
Zjistíme, co je pro vás důležité, jaká je vaše současná situace a jaké plány máte do budoucna.
Finanční poradenství
Rozhodujte se o financích srozumitelně.
Pomohu vám sladit pojištění, bydlení a investice s rodinným rozpočtem. Začneme tím, co právě řešíte, a srozumitelně si projdeme možnosti, náklady i další kroky.
Téměř 5 let praxeOsobně v Praze i onlineBez přímého honoráře
Jiří TomanVázaný zástupce BEplan
O mně
Jsem Jiří Toman. Vaše finance řeším v souvislostech.
Ve finančním poradenství působím téměř pět let. Pomáhám lidem a rodinám propojit ochranu příjmu, bydlení, rezervu a investice tak, aby jednotlivá rozhodnutí dávala smysl i dohromady.
Zaměřuji se na životní pojištění, financování bydlení a dlouhodobé finanční plánování. Srozumitelně vysvětlím možnosti, jejich náklady i rizika a zůstávám k dispozici i při dalších změnách.
Téměř 5 letpraxe ve finančním poradenství
BEplanpůsobím jako vázaný zástupce
Praha i onlinepodle toho, co vám vyhovuje
Můj přístupFinance dávají smysl,
Finance dávají smysl,
když drží pohromadě.
Plán podle vás
Navrhnu srozumitelný plán, který propojí všechny důležité oblasti vašich financí.
Dlouhodobý servis
Stojím při vás i dlouhodobě. Život se mění a váš plán se může měnit spolu s ním.
Co pro vás mohu udělat
Komplexní finanční poradenství
Propojuji důležité oblasti vašich financí, abyste měli jasný plán, větší klid a mohli se soustředit na to, co je v životě opravdu důležité.
Finanční plán
Ucelený plán, který propojí vaše příjmy, výdaje, rezervy, pojištění, investice a budoucí cíle.
Zjistit více →Životní pojištění
Ochrana toho nejcennějšího. Společně projdeme, co chcete chránit, a nastavíme pojištění podle vaší situace.
Zjistit více →Neživotní pojištění
Pomohu vám promyslet ochranu domova, auta i odpovědnosti, aby pojištění odpovídalo tomu, co skutečně vlastníte a potřebujete chránit.
Probrat možnosti →Investice
Budování majetku s rozumem a v souladu s vašimi cíli, časovým horizontem a životní situací.
Zjistit více →Úvěry a financování
Probereme možnosti financování bydlení, dalších plánů i refinancování stávajícího úvěru a podíváme se, jak by splátky zapadly do vašeho rozpočtu.
Prohlédnout úvěrovou kalkulačku →První konzultace
Co spolu probereme a co si připravit.
Začneme vaší situací. Na termínu, délce a formě schůzky se domluvíme předem.
Od vašeho tématu ke konkrétním krokům.
- Co teď potřebujete vyřešit a jaký máte časový plán.
- Jaké máte příjmy, výdaje, rezervy a případné závazky.
- Které kroky dávají smysl jako první a co bude potřeba dál.
Pro začátek stačí základní přehled.
Stačí orientační přehled příjmů, běžných výdajů a vašich plánů. Pokud už máte smlouvy, připravte si je k nahlédnutí až na schůzku.
Doklady a citlivé podklady neposílejte přes kontaktní formulář.
Domluvit první konzultaciOd přehledu k rozhodnutí
Domluvit konzultaci ↗Každý dobrý plán začíná tím, co je důležité právě pro vás.
Stačí si domluvit konzultaci. Společně si ujasníme, co teď potřebujete a jaké kroky dávají smysl.
Časté otázky
Co vás může zajímat.
Musím už vědět, jaký produkt chci?
Nemusíte. Začneme tím, co chcete vyřešit. Může to být ochrana rodiny, bydlení, rezerva nebo plán na další roky.
Zavazuje mě první konzultace k uzavření smlouvy?
Ne. Projdeme vaši situaci a možnosti. O případném dalším kroku se rozhodnete sami.
Můžeme se potkat online?
Ano. Konzultace je možná online nebo osobně v Praze po předchozí domluvě.
Jak dlouho první schůzka trvá?
Rozsah a potřebný čas si potvrdíme předem podle toho, co chcete řešit. Konzultace může proběhnout osobně v Praze nebo online.
Kontakt
Pojďme probrat, co právě řešíte.
Napište, zda řešíte pojištění, bydlení, investice nebo celkový plán. Ozvu se vám a domluvíme první konzultaci.
Adresa: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7
Setkání je možné po domluvě také online.